Datos del departamento
Las tablas del departamento y sus grupos, adónde van los archivos subidos y las tablas compartidas desde la organización.
Descripción general
En la página Datos se mantienen en orden las tablas de un departamento. Desde aquí añades archivos, organizas las tablas en grupos, decides quién del departamento puede ver cada una y las describes para que Mira las entienda. Ábrela desde Gestión de departamentos, en la barra lateral: haz clic en el departamento y después en Datos.
Pueden abrirla el Responsable, los Propietarios y los Administradores. El Responsable también puede abrírsela a otras personas dando a su rol Gestionar datos o Gestionar contexto en la página Personas y roles.
Qué hay aquí
La lista de la izquierda tiene dos tipos de tabla.
- Las tablas propias del departamento. Archivos subidos a este departamento. Solo este departamento los tiene.
- Las tablas de la organización. Tablas que un Administrador ha compartido con este departamento desde las Fuentes compartidas de la organización, como la tabla deals de HubSpot. En sus detalles se indica que vienen de la organización.
Las tablas se reúnen en grupos, que Mira llama ámbitos, como Contabilidad y Planificación en Finanzas. Una tabla que todavía no está en ningún grupo espera en la bandeja Sin clasificar, al pie de la lista.
La página tiene tres pestañas. Datos muestra las filas de la tabla que has elegido. Permisos fija quién puede verla. Detalles recoge su nombre, su descripción y dónde está clasificada.
Añadir datos
Haz clic en Añadir datos, encima de la lista, o arrastra los archivos directamente sobre ella. Si sueltas un archivo sobre un grupo, su tabla queda en ese grupo. Los archivos añadidos aquí se marcan como Solo este departamento: nadie fuera de Finanzas puede preguntar por la hoja de cálculo de presupuestos de Finanzas.
Subir archivos explica la ventana de subida. Los sistemas conectados no se añaden aquí. Un Propietario o un Administrador los conecta una sola vez para la organización y comparte sus tablas con los departamentos.
Agrupar tablas
- Haz clic con el botón derecho en una tabla de la lista y abre Mover a, o abre su pestaña Detalles y usa el menú Ámbito.
- Elige un grupo, o elige Nuevo ámbito… para crear uno y clasificar la tabla en él.
- Para mover varias tablas a la vez, selecciónalas y arrástralas sobre un grupo.
Clasificar una tabla de la organización solo cambia dónde queda en este departamento. Ventas puede clasificar la misma tabla deals en otro grupo, y lo que haga uno no afecta al otro.
Quién puede ver cada tabla
Los interruptores de la página Personas y roles se aplican a todo el departamento. La pestaña Permisos te permite tratar de forma distinta un grupo o una tabla concreta.
Elige un grupo o una tabla y, después, un rol o una persona. Para cada permiso, elige Permitir, Denegar o Predeterminado. Predeterminado significa "haz lo que diga el nivel superior": una tabla sigue a su grupo, y un grupo sigue al departamento. Una línea bajo cada permiso indica el resultado y el motivo.
En Kestrel Outdoor, los Miembros de Finanzas pueden ver las tablas del departamento. Aisha pone Acceso a los datos en Denegar para los Miembros en el grupo Nóminas, así que solo ella, como Responsable, puede preguntar por los salarios.
Para revisar a una persona o un rol concretos, usa Comprobar acceso, encima de la lista. Restablecer valores predeterminados borra los ajustes propios de un grupo para que vuelva a seguir al departamento.
Describir una tabla
En la pestaña Detalles puedes cambiar el nombre de una tabla, escribir una breve descripción y explicar qué significa cada columna. Mira lee todo esto cuando responde, así que una descripción clara da mejores respuestas.
En una tabla que has subido tú, Reemplazar archivo pone una versión nueva y conserva su nombre, su descripción, su grupo y sus ajustes. Eliminar tabla la borra junto con sus datos para siempre. Antes de borrarla, Mira indica qué paneles dejarán de funcionar.
Qué fuentes compartidas tiene el departamento
Cada tabla de la organización indica de dónde viene en su pestaña Detalles. Para conseguir otra tabla, como la de contactos de HubSpot, pide a un Propietario o a un Administrador que la comparta con tu departamento. En la página de ajustes del departamento, en Datos de la organización, pueden ver todo lo que se le ha dado.